Wir eröffnen Privatanlegern mit unserem Ansatz eine neue Selbstverständlichkeit beim Investieren.

 

Global Portfolio One

Der Global Portfolio One als Basisanlage für langfristig orientierten Vermögensaufbau. Hier haben wir für Sie kurz seine Entwicklung skizziert.

Phase 0: Wünsche der Profis

Dass sich Krisen ereignen, ist langfristig normal. Aber der Zeitpunkt einer Krise ist nicht vorhersehbar. Das ist unbequem, aber in der Kapitalmarktforschung eindeutig belegt. Also braucht es ein Risikomanagement, welches langfristig von Krisen profitiert. Das langfristige Anlageziel soll unabhängig davon werden, ob es in der Zwischenzeit Krisen gibt oder nicht. Dass das grundsätzlich möglich ist, konnten die Logiker Norbert Wiener und Heinz von Foerster schon in den 1960er Jahren zeigen. Systeme, die durch Stress nicht zusammenbrechen, sondern stabiler werden, nannten sie „ultrastabil“. Nassim Taleb griff dieses Konzept in den letzten zwanzig Jahren wieder auf und nannte es „antifragil“.

Phase 1: Von Profis für Profis

2018: Entwicklung einer wissenschaftlich fundierten “ultrastabilen“ Portfoliolösung in Kooperation mit dem Bankhaus Krentschker aus Österreich und Prof. Dr. Thorsten Hens von der Universität Zürich. Auflage als institutioneller Fonds im November 2019. Die ersten 20 Mio. Euro verwaltetes Vermögen sind wesentlich die Gelder der Initiatoren und anderer Finanzmarktexperten. „Wir entwickeln nur Lösungen, die wir selber für führend halten und in die wir selber investieren“.

Phase 2: Von Profis für alle

2021: Durch die Corona Krise 2020 konnte der Global Portfolio One die Qualität seines Risikomanagements unter Beweis stellen. Krisen werden genutzt um den langfristigen Erwartungswert zu erhöhen, auf kurzfristige Wertschwankungen wird dabei keine Rücksicht genommen. Seit Februar 2021 ist der Global Portfolio One mit der WKN A2PT6U ohne Ausgabeaufschlag für alle investierbar.

Risiko wird im gängigen Portfoliomanagement kurzfristig verstanden und mit laufenden Wertschwankungen gleichgesetzt. Im GPO wird angestrebt, das langfristige Risiko durch einen möglichst attraktiven Erwartungswert zu begrenzen. Zum besseren Verständnis verweisen wir auf das Buch „Erfolgreich wissenschaftlich investieren“, welches unter www.globalportfolio-one.com kostenlos beziehbar ist.

Portfolio ETF

Der Portfolio ETF als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierten Vermögensaufbau. Hier haben wir für Sie kurz seine Entwicklung skizziert.

Phase 0: Wünsche der Profis

Eine komplette Vermögensverwaltung für langfristige Anleger, ohne Provisionen für Anlageberater und Vertrieb. Steueroptimierte Thesaurierung der laufenden Zins- und Dividendenerträge. Gesamtkostenbelastung unterhalb des Niveaus von Vermögensverwaltungen im Wealth Management (Kunden ab 3. Mio. Euro Anlagevolumen). Konsequente Umsetzung der aktuellen Kapitalmarktforschung.

Das war der Wunsch von Karl Matthäus Schmidt, Christoph R. Kanzler, Prof. Dr. Thorsten Hens und natürlich von Dr. Andreas Beck, Dr. André Horovitz und Matthias Lamberti. 

Phase 1: Von Profis für Profis 

2008: Entwicklung einer wissenschaftlich fundierten Portfoliolösung in Kooperation mit der quirin bank, db x-trackers und Prof. Dr. Thorsten Hens von der Universität Zürich. 

Auflage 2008: Die ersten 20 Mio. Euro verwaltetes Vermögen sind wesentlich die Gelder der Initiatoren und anderer Finanzmarktexperten. „Wir entwickeln nur Lösungen, die wir selber für führend halten und in die wir selber investieren“.

Phase 2: Von Profis für alle

2009 - 2012: Die Qualität des Portfolio ETF spricht sich in der Branche herum. Wachstum auf 120 Mio. Euro verwaltetes Vermögen, nach wie vor stark von professionellen Investoren und besonders gut informierten Privatanlegern getrieben

2013 - 2015: Die Qualität erreicht nun auch den Direktbank-Kunden. Wachstum auf über 300 Mio. Euro durch immer mehr Sparpläne und Anleger, die über ihren Bekanntenkreis oder die Presse aufmerksam wurden.

2015 + : Durch beeindruckende Netzwerkeffekte erfahren zunehmend auch solche Anleger von der Qualität, die bislang nur in Anlagen mit hohen Gebühren und Vertriebsprovisionen investiert haben.

 

global online retail fonds

Mit dem global online retail fonds ist es erstmals möglich für Privatanleger, branchenübergreifend am Wachstum des Online-Handels zu partizipieren.

Phase 0: Wünsche der Profis

2014: Ein Investmentfonds, der den Handel von morgen abbildet und am Wachstum partizipiert. Das war der Wunsch der in Deutschland profiliertesten E-Commerce-Experten Jochen Krisch und Sven Rittau.

Phase 1: Von Profis für Profis

2015: Auflage des weltweit ersten online retail Spezialitäten-Fonds. Die ersten 2,5 Mio. Euro verwaltetes Vermögen sind zum Großteil Gelder der Initiatoren und renommierter E-Commerce Unternehmern.

Phase 2: Von Profis für alle

2021 + : Auch beim global online retail Fonds setzen wir auf Netzwerkeffekte anhand derer zunehmend auch solche Anleger von der Qualität erfahren, die bislang nur in Anlagen mit hohen Gebühren und Vertriebsprovisionen investiert haben. In diesem Jahr haben wir die 80 Mio. € Assets under Management überschritten.

Spezialthemen

Wir erweitern unser Angebot um Spezialthemen, die unsere Wirtschaft nachhaltig verändern. Diese Anlagelösungen werden nicht von uns als Investmentexperten allein gesteuert, sondern mit den führenden Fachleuten aus der Realwirtschaft. Deren Wissen und deren eigenen Investitionen sind die Basis unserer Spezialitäten-Fonds. Im Gegensatz zu den Portfolio ETFs, die sich als Basisanlage eignen, sind diese Spezialitäten-Fonds nur als risikoreiche Beimischung geeignet.